Türkiye’nin önde gelen takviye edici gıda üreticilerinden Orzax’ın halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından resmi olarak onaylandı. Şirketin halka arzına ilişkin onaylı izahname ve dokümanlar Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanırken, yatırımcıların merakla beklediği talep toplama tarihleri, borsa kodu ve pay fiyatı gibi tüm teknik detaylar netleşti.
Talep Toplama Süreci 3 Gün Sürecek
Yatırımcılar, 29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde 3 iş günü boyunca halka arz için taleplerini iletebilecek. Orzax payları, 69 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Şirket hisseleri, Borsa İstanbul'da “ORZAX” kodu ile işlem görecek.
Halka Arz Büyüklüğü 3.6 Milyar TL’yi Aşacak
Halka arz öncesinde düzenlenen basın toplantısında paylaşılan finansal parametreler, arzın piyasadaki hacmini de gözler önüne serdi:
Halka arz ile şirketin mevcut çıkarılmış sermayesi 307.000.000 TL’den 338.500.000 TL’ye yükseltilecek. Süreçte 31.500.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 21.000.000 TL nominal değerli pay ise ortak satışı yöntemiyle arz edilecek. Şirketin halka açıklık oranı %15,51 olarak öngörülürken, toplam halka arz büyüklüğünün 3.622.500.000 TL olması bekleniyor.
Hedefimiz Yatırımcılarla Küresel Ölçekte Büyümek
Gelecek hedeflerini paylaşan Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu, 2004 yılından bu yana sağlık ve takviye edici gıda sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirterek, elde edilecek gelirin kullanım alanlarına dair şunları söyledi:
-
Sermaye artırımından elde edilecek kaynağın önemli bir kısmı yeni tesis yatırımlarının finansmanında, Ar-Ge merkezi geliştirmelerinde ve küresel pazarlara açılma stratejilerinde kullanılacak. Kalan kısım ise işletme sermayesi ihtiyacına aktarılacak.
-
Ortak satışı kapsamındaki gelirin, ilişkili taraflardan olan alacakların kapatılmasında kullanılacağını belirten Alimoğlu, böylece 3,6 milyar TL’lik fonun tamamının doğrudan Orzax bünyesine kazandırılacağını vurguladı.
İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ise borsa pazarındaki hareketliliğe değinerek, Orzax gibi yüksek katma değer üreten ve küresel büyüme potansiyeli olan şirketlerin halka arz edilmesinin sermaye piyasalarını daha da güçlendireceğine olan inancını dile getirdi.
